企業客戶管理系統銷售系統單據有很多種形式
企業銷售系統單據有很多種形式。如樣品訂單、返單(客戶第二次下同樣的訂單)、新客戶訂單等等。而且客戶也分為好幾種，如有些客戶是公司的客戶，銷售人員只是跟單而易。具體的連續工作都是銷售經理在復雜。而客戶、訂單類型的不同，可能會對銷售業績的考核產生不同的影響。如某些客戶的訂單部能夠算到銷售人員的考核業績中。如果企業有這方面需求的話，那么就需要在單據設置的時候進行單獨的設置。如將銷售訂單的類型設置為兩種，如標準訂單與特殊訂單。然后在單據性質中將標準訂單設置為計入考核業績，將特殊訂單設置為不計入考核業績。然后在系統中錄入客戶訂單的時候，根據實際情況來來選擇訂單單據類型。如此的話，就可以實現客戶的要求。
不同的客戶管理系統對這方面可能會有不同的實現方式。如有些系統在客戶級別進行控制，有些系統則在產品級別進行控制。這些只是具體的實現方式不同而已，其最終的結果都是類似的。所以從這一點也可以看出，系統的配置并不是需求是否可以實現的關鍵。最重要的是項目管理員需要跟用戶確認好需求。而且最好是在項目開始實施之前確認好需求。如果在實施過程中發現新的需求或者在上線后才提出新的需求，輕者影響項目的進度，重則可能會使得某些工作需要重頭來過。為此筆者個人認為，利用客戶管理系統來做好銷售人員業績考核并沒有多少的難度。因為所需要用到的數據在系統中基本上都存在。現在重要的就是項目管理員需要確認需求，細化需求。然后根據需求在軟件中找到對應的解決方案。
上面這個系統單據建立好之后，項目管理員還需要結合系統的特點，來優化這個系統單據。由于用戶可能還不熟悉這個系統，所以他們只能夠根據他們現在的考核方法來定義系統單據模型。有時候可能這個模型比較簡單，導致很多系統的特點無法體現出來。這種情況經常存在。為此系統管理員在確認好模型之后，還需要結合系統自身的特點，看看能否對這個模型進行優化。
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